华勤/中诺/闻泰等传统手机ODM厂商加码TWS布局

年初,闻泰科技(600745.SH)在投资交流平台上也表示,公司之前通讯业务主要以手机、平板为主,现已新增笔电、IoT模块、CPE、工业网关、TWS耳机等新产品线。

随着华为、小米、OPPO和vivo等手机大厂加码TWS耳机产品线,闻泰、华勤、龙旗中诺等传统手机ODM必然快速切入TWS耳机ODM行列,而以其强大的资金实力,以及对供应链的把控能力,将快速弥补自身在TWS产品技术研发和生产上的不足。

华米OV之诱

闻泰、华勤、中诺对TWS耳机市场势在必得的根本原因是,华为、小米、OPPO和vivo越发重视TWS耳机业务,TWS也将成为华为米OV新的营收增长点。

今年一季度,华为TWS耳机销量同比增长130%,小米真无线蓝牙耳机收入同比增长619.6%。

“预计三年内,全球TWS耳机年销量将增长至6亿只。”但TWS耳机ODM厂家对蓝牙耳机市场容量却更加乐观,在他们看来,有线耳机市场有多大,TWS耳机市场就有多大。即以手机标配耳机市场容量来看,全球TWS耳机市场年销量在未来五年有可能向10亿只大关逼近。

其中,最为关键的是,手机品牌厂家将获得TWS耳机增量市场最大的蛋糕。由此,在TWS产业彷徨的2020年,也成为市场和资本逐鹿关键年。

谁能牢牢抱上手机品牌厂家大腿,就能盛宴TWS市场黄金五年。于是乎,扩产军备赛快速蔓延整个TWS行业。

近期,TWS耳机ODM龙头厂家歌尔股份(002241.SZ)计划投资23.46亿元,新增双耳真无线智能耳机年产能2860万只。

乐心医疗(300562.SZ)拟投资1.68亿元扩大TWS耳机生产线;

卓翼科技(002369.SZ)投资4.22亿元用于建设厦门TWS耳机生产基地。

以上仅仅是TWS上市公司的动作。安特信、科奈信芯声智能等等TWS耳机ODM新星均在紧锣密鼓布局TWS新的生产线,以期能够竞标华米OV的TWS大订单。

快鱼吃慢鱼

不过,经历三四年市场洗礼的TWS耳机ODM厂家看来,闻泰、华勤、中诺等传统手机ODM厂家短期在TWS耳机ODM市场还掀不起太大波澜。

一方面,TWS耳机生产与手机ODM生产存在很大不同,目前TWS生产很多环节还是劳动密集型,暂时还无法依赖设备自动化生产。对于手机ODM厂家而言,晃若回到10年前。

另一方面,传统手机ODM厂家还是用自己团队在研发ANC TWS,即便挖角歌尔、安特信,但是否成功挖角关键团队,还存在疑问。其次,耳机研发团队与手机研发团队双方的默契融合,还有些距离。

但无论如何,传统手机ODM厂家在TWS领域崛起是一个必然,剩下的只是时间问题。

只要成功做一款TWS耳机订单,传统手机ODM厂家就会快速成熟。华米OV在TWS项目上,逐步倚重传统手机ODM厂家。到2020年底,TWS耳机ODM行业将迎来一次新旧力量对抗的行业洗牌,收购和并购将不可避免。

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