TWS耳机2020大洗牌 ODM/OEM企业前25强出炉

2020年是TWS耳机产业的洗牌年,由于疫情快速漫延全球,华为、小米、OPPO、vivo快速入局TWS耳机领域,并且将从高、中、低端全面布局TWS耳机产品线。TWS耳机新贵将直接影响未来三年的市场走向,即谁能获得华为、OPPO、小米和vivo的TWS订单,谁将在TWS产业链中胜出,而2020年TWS耳机竞争焦点是TWS+ANC,对于TWS耳机ODM和OEM厂家而言,如何扩建TWS+ANC生产线成为竞争的关键。一场军备竞赛正在悄然上演。

过去两年,TWS耳机ODM、OEM厂家已有4家成功IPO。豪恩声学、联创宏声、天键电声、猎声电子4家应该也在作IPO的准备。只是从过往手机ODM厂家,最终仅三四家成功IPO,其它均铩羽而归,从这一点来看,TWS耳机ODM、OEM厂家上市之路将极为艰辛。


TWS耳机ODM/OEM公司25强(排名不分先后)
 

1、立讯精密

立讯精密是国内精密制造龙头企业,2017年进入苹果AirPods供应链,伴随着AirPods系列耳机需求旺盛,公司TWS业务持续高速增长。

2019年立讯精密收入625.16亿元,同比增长74%。其中,消费费电子收入520亿元,占总收入比重达75%,苹果AirPods的业务贡献居功至伟。

 

2、歌尔股份

歌尔声学是一家集声学、光学、无线通讯等多种技术为一体的全球电声领导厂家。与立讯精密一起分享了绝大部分苹果AirPods订单。

2019年歌尔股份收入351亿元,其中148亿元收入来自智能声学整机,占总收入比重达42%。

2019年歌尔股份智能声学整机年产能达1.42亿支。6月准备发行40亿元债券,其中双耳真无线智能耳机投资额达23.46亿元,将新增年产2860万支双耳真无线智能耳机。项目达成后,歌尔股份智能声学整机年产能将达1.71亿支。

除了给苹果AirPods代工外,客户群还有OPPO、哈曼、谷歌、亚马逊。

 

3、佳禾智能

佳禾智能于2019年10月在深圳证券交易所创业板上市,是国内领先的电声产品制造商。

2019年收入23亿元,来自耳机收入20.35亿元,占比90%。初步估算,2019年TWS耳机收入14亿元。

客户有万魔声学、联想、科大讯飞、咪咕、出门问问JVC、哈曼。

 

4、通力电子

通力电子2013年在香港上市,主要从事音频、视频、电声及智能家居类产品的ODM业务。

2019年收入81.47亿港元,其中耳机收入10.55%,占比13%。主要客户有哈曼等。

 

5、瀛通通讯

瀛通通讯2017年4月在深交所中小板成功挂牌上市,专业从事耳机线、耳机半成品、耳机成品、USB数据线、智能手环等系列产品的研发、生产与销售,是全球领先的智能音频产品整体解决方案服务商。

2019年瀛通通讯收入11.08亿元,其中耳机收入5.5亿元,占比50%。

 

6、朝阳科技

朝阳科技2020年4月在深圳证券交易所中小企业板上市,专业从事电声产品研发、生产及销售的高新技术企业,产品主要是耳机和电声产品配件等。

2019年收入8.28亿元,其中耳机成品收入3.59亿元,销量114万支。TWS客户有万魔、小米、苹果、三星。

 

7、富士高实业

富士高实业2000年在香港上市,主要生产耳机、音箱、麦克风及免提耳机等产品。2019年上半年收入7.44亿港元,其中耳机收入5.66亿港元,占比76.1%。客户有哈曼等。

 

8、美律

美律实业是全球著名的电声领导厂商,2000年在台湾证券交易所上市,主要产品包括扬声器、MEMS麦克风、耳机等。

2016年,美律实业将主营业务为微型扬声器模组的苏州工厂美特51%的股权出售给了立讯精密,苹果订单将由美律实业接单,再转交给美特生产。2017年,立讯精密再次与美律合资成立广东立讯美律电子有限公司。

除了给苹果AirPods代工外,美律还代工森海赛尔、JVC、BOSE等国际品牌TWS耳机。

 

9、江西瑞声

成立于2006年,一家专业电声制造、电声方案提供、智能穿戴产品制造的科技型企业,集中高端耳机、蓝牙耳机及智能穿戴产品的研发、生产、销售为一体。

主要客户有OPPO、vivo、一加等国内外知名手机品牌和网易、酷狗音乐平台以及京东电商平台等。

 

10、安特信

成立于2016年,由来自高通、飞利浦等国际大厂的蓝牙声学专家创立,专注于TWS耳机研发和生产。现有研发人员近200人。2019年收入超过5亿元,TWS出货量超过5KK,截止2020年6月,出货量已超过10KK。客户有OPPO、魅族、哈曼和联想。

 

11、科奈信

2005年成立,自有TWS品牌cannice,同时做ODM,TWS耳机每月产量超过1千万支。TWS客户主要有漫步者、哈曼、魅族等

 

12、豪恩声学

豪恩声学成立于2001年,主要从事喇叭、麦克风、耳机、迷你音响等电声产品的研发、生产与销售。2018年7月蓝思科技入股豪恩声学,持股15%。2018年收入9亿元,估计2019年收入已超过10亿元。

TWS客户有骷髅头、哈曼、vivo、铁三角、雷蛇等。

 

13、易力声

易力声成立于1986年,是一家具有研发、生产和分销能力的国际电声产品制造商,产品包括高保真设备、多媒体和通信耳机、蓝牙产品、电容麦克风超薄扬声器等。客户群有JVC、Beats。

 

14、东聚电子

东聚电子1993年在台湾上市,专注3C产品的专业领域﹐是全球ODM 3C产品制造商。TWS客户有Beats和捷波朗等。

 

15、伟创力

美国上市公司,全球知名3C产品OEM代工厂。TWS客户有Beats、捷波朗等。

 

16、万魔声学

万摩声学成立于2013年,一家专注于声学耳机、研发、设计智能软硬件为主的创新型互联网公司,拥有TWS自有品牌1MORE,也做TWS耳机ODM。正在借壳共达电声,谋求上市。

TWS客户有华为、小米、OPPO、雷蛇、努比亚等。

 

17、富士康

全球知名3C产品ODM厂家,TWS客户有苹果。

 

18、联创宏声

联创宏声是联创电子(002036)旗下子公司,联创电子持有其22.67%股份同,主要产品有立体声蓝牙、蓝牙降噪耳机、TWS耳机等,主要客户有华为、vivo、三星、亚马逊、松下、富士康、TCL、中兴、比亚迪、魔声、哈曼等

 

19、丰禾原

深圳市丰禾原电子科技公司是台湾SUNITEC在大陆的生产工厂。客户有Anker等。

 

20、百泰

百泰是一家致力于为消费类无线产品设计和开发高可靠性、低成本无线通讯产品、嵌入式软件和解决方案的高科技企业。

2019年收入1.33亿元,客户有哈曼、佳禾、三诺等。

 

21、晶讯软件

晶讯软件是一家智能照明和无线音频解决方案提供商,已完成B轮融资,由创东方、美的资本领投,中航无线、安达资本及老股东同创伟业跟投。TWS客户有哈曼等。

 

22、沃莱特

沃莱特电子有限公司于2008年成立于深圳,主要涉及领域专业开发蓝牙模组、WIFI、NFC感应类方案。TWS客户有哈曼等

 

23、天键电声

天键电声股份有限公司成立于2015年,位于赣州市于都县贡江镇上欧工业园,是一家主要从事微型电声元器件、消费类和工业车载类电声产品的研发、制造和销售的高新技术企业。目前正在做IPO上市前的准备。

客户有哈曼、小米、OPPO等。

 

24、猎声电子

猎声电子是小米生态链企业,之前叫蓝米,每月TWS耳机产量超过1百万支。客户有小米等。

 

25、三诺声智联

三诺声智联成立于2012年,专注于音频领域。截至2018年,三诺声智联的研发和制造基地分布于深圳南山、松岗,和广西北海,员工总人数约达5000人,其中研发人员约500人。

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